歌尔股份跌停, 业绩2019年以来首次下滑
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10月27日,业绩电子行业大白马歌尔股份(002241.SZ)发布2022年第三季度报告,年首低于市场预期。次下受此消息影响,歌尔股份公司10月28日股价跌停,跌停报收21.85元/股,业绩市值约747亿元。年首
歌尔股份前三季度营收741.53亿元,次下同比增长40.47%;扣非后净利润34.85亿元,同比增长15.46%。单季度看,公司第三季度收入仍有35.77%的增长,但扣非后净利润下滑8.59%,是2019年来首次下滑。
值得注意的是,此前歌尔股份曾发布第三季度业绩预告,预计扣非后净利润为14.57亿元到17.59亿元。公司实际业绩接近预测区间的下限。
分结构看,歌尔股份前三季度精密零组件收入95.1亿元,同比减少7.57%;智能声学整机收入为198.9亿元,同比增长3.6%;智能硬件收入为435.5亿元,同比增长95.87%,总体来看是手机低迷,耳机平稳,AR/VR和智能游戏主体等硬件仍有增长。其中,智能硬件第三季度收入为187.39亿元,相比上年同期的110.25亿元,同比增长70%,增速开始放缓。
根据市场调研机构Canalys发布的2022年第三季度全球智能手机市场报告,2022年第三季度全球智能手机市场遭遇连续三季度下跌,同比下降 9%。Canalys分析师甚至指出,到今年第四季度和 2023 年上半年,市场需求仍没有改善的迹象。耳机方面,根据Canalys的数据,全球第二季度TWS耳机出货量达到6300万部,同比增长8%,增速明显放缓。
而AR/VR设备最大危机在于,龙头也跑不动了。
10月27日,META发布了2022年第三季度报告,被寄予厚望的元宇宙项目Reality Labs实现收入2.85亿美元,相比上年同期的5.58亿美元锐减近半,远低于市场预期。在此消息冲击下,META股价当日暴跌24.56%。
盈利水平方面,歌尔股份第三季度毛利率为13.41%,相比上年同期下滑1.84个百分点。从费用端看,公司第三季度管理费用微增10.6%,同期销售费用大幅增长,但由于绝对数额较小,对公司净利润影响不大,主要变化来自研发费用,公司第三季度研发费用达到15.55亿元,而上年同期研发费用仅为9.53亿元。公司对此的解释是,在虚拟现实及声学、 光学等领域的研发投入增加。
此前,歌尔股份在投资者调研纪要中指出,“VR/MR/AR、智能穿戴等产品将有望成为消费电子行业在未来5到10年乃至20年中最核心和最具确定性的机会”。在AR/VR相关的光学领域,仍有大量技术难点有待突破,公司由声学起家,实际上目前正处在由“声”转“光”的关键阶段。从历史看,公司目前的研发费用率在5%以下,并不算高,未来研发费用率仍有进一步提升的可能。
值得注意的是,歌尔股份预计2022年全年实现扣非后净利润36.41亿元到40.24亿元,比上年同期增长-5%到5%,对应公司2022年第四季度净利润为1.56亿元到5.39亿元,同比下滑80.8%到33.8%,下滑幅度相比三季度大幅加剧。公司在业绩预告中指出,“智能声学整机业务盈利略有下降”。相比三季报净利润的压线,对未来的悲观预期仍是压制公司股价的最大因素。
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