疫情突袭，苹果产业巨头遭封锁？公司最新回应来了！“果链”龙头高管近千万元增持，行业发出积极信号

4月16日，果链有消息称，疫情应龙元增业由于郑州航空港实验区出现疫情，突袭头高富士康郑州厂区iPhone组装或将受影响。苹果4月16日下午，产业持行出积富士康方面回应中国证券报·中证金牛座记者称，巨头极信目前富士康郑州航空港厂区营运正常。遭封

富士康厂区所在地实行交通管控

4月16日，锁公司最多个社交媒体出现诸如“曝郑州富士康附近实施疫情封锁 iPhone最重要制造厂受影响”“新iPhone或受富士康封锁影响”等消息。管近对此，千万富士康方面表示，果链目前富士康郑州航空港厂区营运正常。疫情应龙元增业

资料显示，突袭头高富士康郑州航空港厂区是苹果苹果iPhone最大组装地点，是产业持行出积富士康组装苹果产品的主力厂区。

4月15日晚间，“郑州发布”微信公众号通报，4月14日22时至15日19时，郑州市发现1例新冠肺炎确诊病例和15例无症状感染者，其中，多人的工作场所或（和）住所位于航空港区。

4月15日下午，郑州航空港实验区新冠肺炎疫情防控指挥部发布《关于对航空港区实行交通管控的通告（第1号）》（简称《通告》）。根据当前疫情防控形势，为有效阻断疫情传播，航空港实验区疫情防控指挥部决定从4月15日12时起，对全区实行14天（暂定）交通管控。

《通告》称，交通管控期间，郑州航空港实验区实行“只进不出”管理措施，所有高速公路出口进行管控，在出区其它通道设卡，禁止所有车辆、人员出区。区内公共交通跳站运营，出租汽车（包括网约车）停止跨区业务，区内地铁站只下不上（新郑机场地铁站凭机票凭证，经防疫检查后，可进站乘车）。

《通告》提到，为保障重点企业生产、重点项目建设、疫情防控工作需要，相关人员凭郑州市疫情防控指挥部通行证，查验健康码、行程卡和48小时核酸检测阴性证明后可以通行。

“果链”遭遇利空 龙头公司高管接连增持

今年以来，在智能手机销量疲软、苹果AirPods耳机出货增速放缓等一系列利空影响下，、、等消费电子行业公司股价下滑明显，A股“果链”龙头大跌41%。

4月15日晚间，歌尔股份公告称，公司于4月15日接到公司副总裁兼董事会秘书贾军安以自有资金在二级市场以集中竞价交易方式增持公司股份的通知。4月15日，贾军安增持歌尔股份15万股，成交均价31.84元/股，成交金额477.60万元，增持后持股数量49万股，持股比例0.01%。

这也是贾军安近期第二次出手增持。4月6日，贾军安增持歌尔股份14万股，成交均价33.19元/股，成交金额464.69万元。贾军安两笔增持耗资942.29万元。

对于两次增持目的，歌尔股份公告称，增持是基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心及对公司长期投资价值的认可。

从股价走势来看，歌尔股份今年以来股价跌幅达41.07%，市值从1月4日收盘的1945.94亿元下跌至1089.12亿元，市值缩水856.82亿元。

分析人士认为，歌尔股份股价表现疲软，是由一系列利空因素导致。2021年12月17日，歌尔股份董事长、实控人姜滨通过大宗交易减持公司3300万股，成交额近18亿元。

歌尔股份是苹果AirPods耳机第二大代工厂商。3月底市场传闻苹果砍单AirPods，歌尔股份回应称，涉及具体客户或项目的传闻不便于评论，公司生产经营情况正常，各种网络传言的真伪请注意甄别。

但实际上，苹果AirPods出货增速已经放缓。4月12日，市场研究机构Canalys发布报告称，苹果2021年以近9300万部TWS耳机出货量排名全球第一，由于第三代AirPods耳机的推迟发布，使得其市场份额下降至32%，同比下降7%。

手机销售表现疲软

今年以来，除歌尔股份外，立讯精密、蓝思科技、领益智造等消费电子行业公司股价下滑明显。东财Choice数据显示，1月4日至4月15日，立讯精密股价累计下跌40.61%、蓝思科技下跌53.39%、下跌44.24%、领益智造下跌36.96%。

业内人士认为，今年以来，手机销量下滑影响了市场对消费电子行业的信心。对于歌尔股份等消费电子行业公司今年股价大幅下跌，一位市场人士对记者分析称，消费电子行业有手机、耳机、VR等几大件，现在手机和耳机销量疲软，过了快速成长期，尤其是手机销量下滑明显。而歌尔股份是手机声学零件部供应商。

中国信通院数据显示，2月份，国内市场手机出货量1486.4万部，同比下降31.7%，其中，5G手机1137.4万部，同比下降24.5%，占同期手机出货量的76.5%。2022年1-2月，国内市场手机总体出货量累计4788.6万部，同比下降22.6%。业内人士认为，手机出货下滑的主要原因是当前手机创新减缓，消费者换机周期拉长。

从全球市场来看，3月24日，TrendForce集邦咨询称，由于2021年第四季销售不如预期，今年第一季智能手机市场除了要调节积累的成品库存外，也受季节性需求低迷影响，导致一季度生产表现本就相对疲弱。此外，加上如俄乌冲突、疫情等因素冲击，整体将削弱2022上半年生产表现，并连带影响2022全年手机生产总量，预估将由原先的13.8亿部，下调至13.66亿部，年增长率下滑至2.5%。

证券分析称，从近期披露的年报及一季报预告情况看，消费电子产业链公司表现较为疲软，从智能手机一季度的出货情况看，出货量负增长的糟糕情况还在延续，各大品牌厂商已经开始不同程度地下调年度出货目标。

发力新业务

IDC此前发布报告称，手机芯片等供应情况到2022年中期会改善。分析称，IDC预计2022年下半年智能手机出货量有望恢复增长，渠道库存保持低位，供应链和成本端原材料价格下半年有望明显改善。

指出，随着手机市场逐步进入饱和，传统消费电子产业链公司积极寻找新业务增长点，智能汽车成为了较多厂商选择的领域之一。

实际上，立讯精密、蓝思科技等消费电子产业链公司正在发力拓展汽车电子业务。

中银证券认为，创新周期起点的折叠屏手机、汽车电子，AR/VR爆发在即，传统消费电子企业具有卡位优势，类似于赋予当前板块隐含看涨期权，使得当前消费电子行业具有较好的配置性价比，有望逐步迈入反转区间。

歌尔股份年报显示，2021年公司智能硬件收入达328.09亿元，同比增长85.87%，营收占比为41.94%；智能声学整机收入达302.97亿元，同比增长13.58%，营收占比为38.73%。这也意味着，歌尔股份的VR等产品组装业务收入超过了AirPods等耳机组装业务收入。

认为，未来2-3年，全球VR出货量仍将保持50%以上的增速。歌尔股份作为VR行业代工龙头，全球市占率接近90%，有望受益于行业快速增长。同时公司在包括光学等零部件布局深入，有望带动盈利能力持续提升。

编辑：李若愚 叶松