对标海外空间广阔，国内工业软件的第二轮逐鹿刚刚开始

中国制造业“做强”的对标的第需求越来越强烈，工业数字化势在必行，海外工业软件的空间需求也随之扩大。

根据工信部发布的广阔国内工业刚开各年度软件和信息技术服务业统计公报中的数据，2021年我国工业软件营收规模达到2414亿元，软件同比增长22.3%，轮逐鹿刚近十年复合增速约14.2%。对标的第

高增速一方面来源于中国制造规模的海外持续扩大。从2012年到2021年，空间制造业增加值由16.98万亿元增长到31.4万亿元，广阔国内工业刚开年复合增速7.1%。软件另一方面，轮逐鹿刚2015年《中国制造2025》国家行动纲领的对标的第提出，加速了新一代计算机信息技术与制造业深度融合，海外推动了工业软件产业的空间发展。

申港证券保守估计，至2025年，我国工业软件产业的总体市场规模将超过4000亿元。

7月19日，2022浙江·台湾周——海峡两岸（绍兴）数字经济产业合作峰会在绍兴召开，（300378.SZ）资深副总裁刘波在会上对第一财经表示，“国内工业软件行业的第二轮逐鹿才刚刚开始。”

对标海外空间广阔

业内一般将工业软件分为四类：

一是研发管理软件，涵盖企业整个研发体系，包括设计、研发、产品生命周期，如PLM、CAD（计算机辅助设计）等；

二是运营管理的数字化，以ERP（企业资源计划）为核心的内部数字化系统，对各种流程进行记录；

三是制造执行管理类软件，即对产线车间的控制，负责车间协通，影响车间良率；

四是Alot（人工智能物联网），即对机台运作数据再次收集，作为数据来源再应用到其他领域。

在运营管理的数字化上，ERP系统在中国经历数十年发展，已经形成了稳定的市场规模和结构，其中制造业ERP市场达百亿元，占全部ERP市场40%，且未来年增速将维持在10%以上。

五年前，工业软件以ERP为核心，目前已发展成以上述四类软件为核心的局面。

事实上，ERP定价不低、操作环节环环相扣、完全导入厂商的时间一般在半年至两年，对于制造业厂商来说，购买使用ERP的成本并不算低。

“从我个人二十多年的从业经验来看，我会把对ERP等工业软件的投入算作一种投资而非费用。”刘波对第一财经表示。

据刘波介绍，EPR用于对企业资源的整体规划，一是提升所有资源的应用效率，包括设备、物料和人力等；二是严格控制产品生产过程，保障产品品质的基本要求；三是有序回复客户对交期的要求。

“我们很多客户在使用ERP系统后，不是说省了多少人力，而营收成长多少倍以后没有增加人力。”刘波称，另一方面，资金占用规模也会有效缩减，这都是对成本的优化。“一家营收规模在一亿元出头的企业库存需要占据4000余万元，而上了ERP系统之后，在营收增至5亿元规模时，库存规模并未增长。”

随着劳动力成本的上升，早期中国制造业依靠人口红利、土地红利等低成本优势来面对市场竞争，在如今的市场环境下已较难复刻。在此背景下，国内制造业企业面临着两条选择：要么去做高科技高附加值产业，这意味着更高的研发投入和技术；要么在传统产业里提升经营效率，把效率做到极致。

因此，中国制造业工业软件的需求应运而生，从开始最简单的财务对账系统到覆盖全流程的ERP系统，再到包括研发、生产、管理、物联网在内的四大类工业软件，国内工业软件行业正在蓬勃发展。同时，国产化迫在眉睫，以车间制造系统MES、MOM为代表的较大智能制造产品正迎来空前机遇，据测算，2035年，中国MES市场将达450亿元水平。

“对比国内与欧美企业在软件方面的投入占据营收的比例，用标准可比价算，欧美企业在软件上的投入大概是中国企业的6~10倍。”刘波对第一财经表示。

长久沉淀后，兑现期将至

与部分行业靠砸钱就能跑马圈地的商业模式不同，工业体系有庞大而复杂的供应链，工业软件需要将工业细分领域的know-how与工业机理有序地封装进软件，而不同的细分领域的know-how又完全不同。因此纯资金砸不出工业软件，这个行业需要长时间的沉淀与积累。

刘波对第一财经透露，只要能够称得上低端市场的很小的系统，遑论应用系统，都需要500个人做一年才能做出一个雏形。再经过各个阶段的迭代、成熟，最后才能变成可量销的系统。所以软件行业的前期投入周期很长。

“软件的国产替代是可以预期的，经过两三年的孵化，软件慢慢也会进入一个兑现期。”正圆私募基金合伙人、基金经理华通此前接受第一财经专访时表示。

不过，细分来看，国内工业软件的市场规模不够大，还无法驱动更多的资本以及企业愿意投资。这也是国内暂未诞生全球领先工业软件的主要原因。

以研发设计类工业软件CAD为例，艾瑞咨询数据显示，我国CAD市场规模增速高于全球市场，但较欧美等发达国家仍存在差距，2020年市场规模为35亿元，并预计2023年将达到67亿元。

（688083.SH）是国产CAD龙头，已具备完善的2D/3D CAD产品线，核心产品拥有自主知识产权。2019年，中望软件正式推动All-in-One CAx战略布局，在2D CAD和3D CAD/CAM的基础上，逐步完善CAE产品线，目前已在电磁核心算法EIT及Yee网格、FEM网格等技术上取得竞争优势。

其他工业软件方面，（600845.SH）系中国宝武实际控制、控股的软件企业，是中国钢铁领域的工业软件龙头，产品矩阵从最底层智能装备，到工业自动化，到MES软件，到上层ERP管理软件，再到工业互联网平台全产业链产品。

鼎捷软件专注于制造业数字化40年，在中国台湾地区的制造业企业中，其产品方案的覆盖率超过70%；国内EPR市场广阔，同时制造业细分领域繁多，目前并未形成寡头垄断格局。目前SAP、Oracle等国外头部厂商占据大量市场份额，鼎捷软件在本土厂商中位列第一梯队。

（688777.SH）则深耕工业自动化领域，其集散控制系统（DCS）2021年市占率达33.8%，连续十一年蝉联国内DCS市占率第一，安全仪表系统（SIS）2021年市占率为25.7%，排名第二。

(责任编辑：焦点)